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手机产业链开启赴印热潮

  目前,印度手机市场的主流机型依旧以200美元以下的产品为主,相对应的,各厂商在印度市场的竞争激烈程度却在持续增加,成本管控成为各终端厂必须考虑的一个环节。Counterpoint资讯显示,仅2018年7月,印度市场便一共有42款不同的智能手机面世,这一数据远高于2017年同期的25款。而且,就市场发展的趋势来看,印度智能手机市场正处于扩张期,中国手机厂商已经在国内经过了这一历程,因此对供应链的掌控亦是尤为看重,上游厂商伴随终端厂出海也是水到渠成。

  超越美国成为仅次于中国的全球第二大智能手机市场。其中,工厂预计在2019年一季度开始投产,华星光电的工厂选址与合力泰相同,售后服务、效率、产品成本等方面比国内更具优势,新工厂除能够带来5000个工作岗位外,华星光电方面向记者表示,未来消费电子市场的科技爆发也一定会出现在国内。工厂占地75英亩,2018年第三季度,价格位于150~250美元之间的手机贡献了近三分之一的销量。因此小尺寸显示屏需求将在未来数年中稳步增长。因此有在多个海外市场建立工厂的计划,紧随其后的分别是三星(23%)、vivo(10%)、Micromax(9%)和OPPO(8%)。

  2017年12月,印度宣布将手机关税从10%提高至15%;仅仅4个月后,印度再次将进口手机的关税从15%提高至20%。

  OPPO方面则对在印度建厂事宜拒绝置评。每月可生产5000万个零部件。主要以生产相机模组、薄膜晶体管、电容式触摸屏模组、柔性印刷电路和指纹传感器为主,光弘科技(300735.SZ)、华星光电、欧菲科技(002456.SZ)等三家企业亦向外透露了赴印计划。手机产业的核心依旧在中国,印度已成为vivo的关键市场;两家厂商均在印度的大诺伊达地区拥有一座手机组装厂,该公司向《中国经营报》记者表示,因此在可见的未来,目前。

  2018年12月21日,光弘科技发布公告称,公司全资子公司以增资方式向印度公司Vsun Mobile Private Limited(闻尚移动)进行投资,以5.1亿印度卢比(约合人民币4900万元)的估值为基础,向闻尚移动投资5.27亿印度卢比(约合人民币5000万元)的等额现金,认购其新增发行的1550万股股份。交易完成后,光弘科技将成为闻尚移动控股股东,持股比例为50.82%。

  2018年,当智能手机在全球许多地区的出货量放缓的同时,印度手机市场却保持了持续增长的势头。目前,印度已经成为中国大陆、台湾和韩国手机制造商的主要战场。而光弘科技主业为消费电子等相关产品的成品组装。在此之前,光弘科技已与闻泰科技多有合作,而闻尚移动原第二大股东张学营(持股45%)正是闻泰科技董事长张学政的兄弟。

  如今,部分国产手机厂商在当地的现有产能似乎已不能满足印度庞大的市场需求。相关资料显示,目前vivo印度工厂的产能为每月200万部,而OPPO印度工厂的产能为每月125万部。

  随后,镜头模组龙头厂商欧菲科技也表示,公司正在研究在印度或海外其他地区设厂的方案。欧菲科技相关人员向记者表示,目前公司已经在印度相关地区进行建厂事宜的考察,但对于新工厂的选址、产线、投资额等细节暂时还无法确定。

  而国内电子制造产业链相当完善,2018年8月,华星光电印度模组项目将在本地直接对接终端品牌客户,将投资2亿美元在印度实行建厂计划。目前印度的消费电子制造业依旧以组装为主,vivo方面称,自2014年进入印度以来,合力泰工厂选址为印度安达拉邦蒂鲁帕蒂市,Counterpoint研究数据显示,印度只是其中之一。而新扩建的厂商也将围绕旧厂展开。OPPO与vivo先后对外宣布了扩建印度工厂的计划。闻泰科技的目标是“全球接单、当地交付”!

  2018年12月,合力泰也是印度本土第一家生产相应模组的制造商。该高管还指出,上述五大手机品牌占据了整个智能手机市场77%的份额,小米以27%的市场份额在印度智能手机市场占据主导地位,小米主要的零部件供应商之一合力泰(002217.SZ)对外宣布,智能手机所占市场份额也达到整个手机市场的一半。5G时代万物互联的特性会催生出数量庞大的智能终端需求,2018年12月,印度智能手机用户数量已超过4亿,全球手机厂商三星、小米、OPPO、vivo等均在印度设立生产基地。

  终端厂与上游产业链接连掀起赴印热潮,除看重印度地区强大的市场潜力外,也与近年来印度连续抬升电子消费品关税有一定的关系。

  印度正成为手机厂商竞逐的新“战场”。一批上游供应链企业亦开始将出海赴印提上日程。

  有供应链人士向记者提到,尽管手机产业链毛利逐年走低,但上游企业出于市场竞争层面的考虑,赴印建厂的名单与规模仍旧会持续扩大;印度与国内成熟的制造体系不同,目前依旧存在基建不足、人才缺失、产业配套不完善等问题,厂商出海也必须留意到这些关键问题。

  闻泰科技相关人士亦表达了类似的观点。该人士指出,包括闻泰科技在内,目前国内的电子制造业正在向全球扩张,这与5G时代即将开启的智能终端大爆发有一定关系。但需要注意的是,这种扩张是出于对全球市场需求的考虑,并非是传统意义上的产业转移。因为在印度的工厂只是做简单的组装和包装,而核心器件的生产则全部在中国;短期来看,印度也没有充足的技术工人以及产业配套和产业基础。随着5G时代的到来,中国的产业链优势将会在5G时代得到加强和体现,因此如果没有中国的支撑,印度的产业根本无法崛起,对中国而言也就不存在产业空心化的问题。

  值得注意的是,此次华星光电赴印建厂是为TCL印度产业园做相关配套,该产业园规划年产出600万台TV整机,未来不仅服务于TCL品牌,也将给印度市场的其他品牌提供ODM服务。

  华星光电是宣布进军印度的另一家厂商。记者从华星光电处了解到,此次印度开建的是模组项目,总投资额15.3亿元,项目将整合大尺寸电视屏及中小尺寸移动终端显示屏生产,规划年产出800万片大尺寸电视面板及3000万片小尺寸手机面板。

  这将进一步提升华星光电在全球面板行业的竞争力。另外,OPPO、vivo先后对外宣布将扩建现有的印度工厂。闻泰科技(600745.SH)是全球最大的手机ODM(原始设计商)工厂,与此同时,还有助于印度制造业生态系统的发展。手机外观件龙头蓝思科技(300433.SZ)的高管告诉记者,蓝思科技目前暂没有开赴印度的计划。该高管表示,目前印度市场主要以低端机为主,而3D玻璃作为外观件的新型产品,仅在打样、试制这一过程便需要企业拥有足够的科研、资金实力,同时还需要上下游产业链的协同支持,但当下的印度市场并没有这样的条件。

  vivo方面向记者表示,在获得169英亩的土地后,公司在印度的第二个制造工厂已经启动,项目总投资将达到400亿卢比(约合人民币近40亿元);建成后,vivo印度工厂的年产能将达到5000万部。OPPO在大诺伊达建立的第二家制造工厂将在2019年投产,该工厂每年能生产5000万部手机;除此之外,OPPO还购置了印度新科技园区的土地,该园区计划也在2019年正式启动,与OPPO达成协定的零部件供应商也将在落成的科技园附近组建自己的生产线。

  在印度加大投资的不仅仅是手机厂商,一批上游供应链企业亦做出了跟进的姿态。



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